Pack métier · Interventions & équipements
Constituez le parc en livrant, retrouvez-le sur la fiche du client
Vous validez un bon de livraison : l'équipement existe, avec son numéro de série, son client et son adresse. Ensuite, c'est lui qui relie le devis, l'intervention, le ticket, la facture et le contrat.
Livrez, rattachez, intervenez, facturez : le même équipement d'un bout à l'autre.
Retrouvez l'équipement avant la fin de l'appel
Sans le pack Interventions
Personne ne sait quel matériel est posé chez lui : l'application Maintenance d'Odoo ignore les livraisons, si bien qu'un équipement expédié n'existe nulle part tant que quelqu'un ne l'a pas ressaisi à la main.
Le technicien part avec ce qu'on a pu reconstituer au téléphone, et découvre sur place que la pièce n'est pas la bonne.
L'historique se retrouve dans des courriels et des rapports papier.
La facture arrive sans que le client sache ce qui a été fait, ni ce que le contrat couvrait déjà.
Avec le pack Interventions
L'équipement se crée en validant la livraison, avec son numéro de série, son client et son adresse d'installation — sans une ligne de saisie.
Le technicien ouvre l'intervention et voit tout ce qui a déjà été fait sur ce matériel-là : devis, tickets, contrats.
Les photos avant et après sont prises sur place et sortent sur la feuille de travail.
Ce qui n'entre pas dans le contrat devient un devis, produit depuis le ticket lui-même.
Gagnez le temps de la recherche, envoyez le bon technicien
Constituez le parc sans une ligne de saisie
L'équipement naît de la livraison, hérite du numéro de série du lot, du client et de l'adresse. Personne ne ressaisit rien, et rien n'est oublié.
Retrouvez tout l'historique sur une seule fiche
Devis, factures, interventions, tickets et contrats portent le même équipement. La fiche montre tout ce qui le concerne, sans avoir à chercher.
Chiffrez la réparation depuis le ticket
Quand la réparation sort du contrat, un modèle de devis donne la proposition en un geste, avec l'équipement déjà reporté sur les lignes de service.
Fiche d'équipement créée par la livraison : série, client, adresse.
Créez l'équipement en livrant, retrouvez-le chez le client
Un article marqué crée un équipement quand la livraison est validée. Le numéro de série vient du lot expédié, l'adresse d'installation vient du bon.
Article déclencheur : vous cochez les articles qui donnent un équipement, les autres n'en créent pas.
Un article suivi par numéro de série donne un équipement par série expédiée, et un article non suivi un équipement par unité.
Lieu d'installation : l'adresse où le matériel est posé, distincte de celle qui reçoit la facture.
La catégorie vient de l'article.
Structurez le parc comme il est installé
Un brûleur appartient à une chaudière, une chaudière à une chaufferie. La fiche porte le chemin complet, et remonter d'un cran suffit à voir l'ensemble.
Chemin complet : la fiche affiche « chaufferie / chaudière / brûleur », et la recherche suit ce chemin.
Chaque équipement compte ses sous-ensembles.
Le brûleur rattaché à la chaudière qui le porte.
Intervention rattachée à l'équipement du client.
Préparez l'intervention, facturez-la au bon équipement
La tâche de terrain porte l'équipement. Le technicien arrive en sachant ce qui est posé, ce qui a déjà été changé, et ce que couvre le contrat.
Une ligne de devis de service crée la tâche, qui garde l'équipement sans qu'on le resaisisse.
Sept compteurs sur la fiche : devis, tâches, tickets, contrats, factures, sous-ensembles et photos. Chacun ouvre la liste correspondante, filtrée sur cet équipement.
Équipement sur la ligne de facture : le coût se totalise par matériel, pas seulement par client.
Retour au bon de livraison : la fiche renvoie à l'expédition qui l'a créée, série comprise.
Rapportez la preuve en photo, avant et après
Les photos prises sur place sont marquées « avant » ou « après » et rattachées à l'équipement. Elles sortent sur la feuille de travail que le client signe.
Légende et phase : chaque photo dit ce qu'elle montre et à quel moment elle a été prise.
Le classement est un champ, pas une convention de nommage.
Le client reçoit la preuve avec le rapport.
Photos typées avant et après, rattachées à l'équipement.
Devis produit depuis un ticket, à partir d'un modèle.
Transformez un ticket en devis, sans ressaisie
Un ticket d'assistance porte l'équipement concerné. Quand la réparation dépasse le contrat, un modèle de devis produit la proposition, et l'équipement se retrouve sur les lignes de service.
Modèle de devis appliqué au ticket : le client, l'origine et l'équipement sont repris ; il ne reste qu'à ajuster les quantités.
Le ticket compte les devis qu'il a produits.
Sachez ce que le contrat couvre, équipement par équipement
Une ligne d'abonnement porte l'équipement sous contrat. La question « est-ce couvert ? » se lit sur la fiche, et non dans un tableur de suivi.
Ligne d'abonnement par équipement : la fiche renvoie aux contrats qui la couvrent.
Un même contrat porte plusieurs équipements, chacun sur sa ligne et avec sa propre période. Un renouvellement partiel ne remet donc pas tout le contrat en cause.
Ligne de contrat portant l'équipement couvert.
Les fonctionnalités exclusives du pack Interventions
Entretenez des chaufferies et leurs sous-ensembles
Une chaufferie porte des chaudières, qui portent des brûleurs. L'entretien annuel se planifie sur l'ensemble, la panne se traite sur la pièce.
Hiérarchie sans limite de profondeur : elle descend aussi loin que le parc l'exige.
Le contrat couvre l'ensemble, le devis traite l'exception.
Les photos avant et après documentent chaque passage.
Suivez chaque machine expédiée, série comprise
Chaque machine expédiée devient un équipement à la validation du bon, avec sa série et son adresse. Le parc est à jour sans que personne y pense.
Parc sur la fiche article : vous voyez combien de machines de ce modèle sont posées, et chez qui.
Le numéro de série vient du lot expédié.
L'adresse d'installation vient du bon de livraison, pas de l'adresse de facturation.
Sachez ce qui est couvert, chiffrez le reste depuis le ticket
Un contrat de maintenance porte des équipements nommés. Ce qui en sort se chiffre depuis le ticket, sans quitter le dossier.
L'équipement figure sur la ligne d'abonnement.
Le ticket hors contrat produit son devis.
La facture garde l'équipement, ce qui rend le suivi de coût possible par matériel.
Parc sur la fiche client : tout ce qui est posé chez lui, sans ouvrir un seul dossier.
Les applications Odoo mises en jeu
Le socle se pose sur des applications Odoo standard et tourne SANS licence Enterprise : le parc, sa hiérarchie et l'équipement porté par le devis, la tâche et la facture. La partie terrain (interventions planifiées, feuilles de travail signées, assistance) relève, elle, des applications Enterprise.
Ventes
Stock
Maintenance
Projet
Comptabilité
Assistance (Enterprise)
Services sur site (Enterprise)
Abonnements (Enterprise)
Avant de constituer votre parc
Non pour ce que vous livrez : l'équipement se crée à la validation du bon. Le parc déjà en place, lui, s'importe ou se saisit une fois.
Un équipement est créé par unité livrée. Le numéro de série n'est exigé que si l'article est suivi par série. Dans ce cas, sans lot sur la ligne, aucun équipement n'est créé.
Oui. Un équipement a un parent et des enfants, et la fiche affiche le chemin complet.
Non. Le socle (parc, hiérarchie, équipement sur le devis, la tâche et la facture) tourne sans licence Enterprise. Les interventions planifiées, les feuilles de travail signées et l'assistance en demandent une.
Il produit un devis à partir d'un modèle, avec le client, l'origine et l'équipement déjà en place sur les lignes de service.
Livrez un matériel et regardez le parc se constituer
Configurez une instance, livrez un matériel, et regardez le parc se constituer. Nous en discutons ensuite.