Pack Documents commerciaux
Transformez vos devis en véritables offres commerciales
Odoo dispose uniquement d'un bloc de conditions, en pied de document. Le pack Documents commerciaux vous en donne autant que votre offre commerciale en nécessite, en tête comme en pied, avec vos images, votre mise en forme et vos langues.
Construisez votre bibliothèque de blocs de contenus et composez vos modèles de devis pour unifier vos envois. Choisissez les contenus copiés sur la facture.
Rédigez un seul document exhaustif et concluez l'affaire
Des offres commerciales complètes
Un titre qui nomme l'affaire, des explications à l'endroit précis où la question se pose, des plans et des photographies dans le corps de votre offre commerciale. Le client comprend ce qu'il achète, et il répond rapidement et positivement.
Signez, facturez, le contenu suit
Le titre de l'affaire et les mentions descriptives ou contractuelles que vous avez désignées suivent le devis jusqu'à la facture. La facture reprend les clauses marquées, dans l'ordre, sans effort.
Votre discours commercial unifié
Contruisez vos modèles d'offres commerciales enrichis de tous leurs blocs de contenu descriptif, réglementaire, légal, pour envoyer des documents plus qualitatifs et libérer du temps à vos équipes commerciales auprès de vos clients.
Ce que reçoit le client
Et dans vos listes, une colonne Titre à côté du numéro
Titre d'affaire
Nommez l'affaire, retrouvez-la six mois plus tard
« S00021 » parle à votre système, et à lui seul. Le pack ajoute un titre d'affaire libre, saisi sur le devis, imprimé sous son numéro, et repris tel quel sur la facture comme sur vos commandes d'achat.
Colonne Titre dans vos listes, à côté du numéro : une affaire se retrouve par son nom, six mois plus tard.
Le même titre sur l'aperçu en ligne et sur le PDF.
Blocs de texte
Rédigez autant de blocs qu'il en faut, placez-les où la question se pose
Odoo vous donne un cadre de conditions générales, en pied de document. Une offre sérieuse en réclame plusieurs, à des endroits différents : ce qui est compris se lit avant le tableau, la garantie se lit après.
Autant de blocs que l'offre en réclame.
Position en tête ou en pied : avant le tableau, ou après.
Ordre à la souris, par une simple poignée.
Sur le devis, sur la facture, et sur vos commandes d'achat.
Ce que reçoit le client
L'onglet où ils se rédigent : position, ordre, reprise sur facture
Ce que reçoit le client
L'éditeur : titres, texte et images dans le même bloc
Mise en forme
Montrez, en plus d'énumérer
Chaque bloc se rédige dans un éditeur complet : titres, listes, gras, liens, tableaux, et surtout des images. Un plan d'implantation, un planning, une photographie de chantier, un schéma de montage prennent place dans le corps du devis, là où le client se pose la question.
Visuels d'articles : ils accompagnent leurs lignes dans le tableau.
Commercial en charge : son nom et son téléphone s'impriment là où le client les cherche.
Bibliothèque de contenus
Répliquez vos contenus à chaque affaire
Vos blocs vivent dans une bibliothèque de contenus. Rattachés à un modèle de devis, ils se posent dès que le commercial choisit le modèle, et il rédige ce qui est propre à l'affaire.
Éléments variables : le nom du client, la référence ou le commercial en charge se renseignent à l'impression.
Bloc conditionnel : une clause s'imprime lorsque la situation l'exige, et le même mécanisme se greffe sur n'importe quel document d'Odoo.
La bibliothèque, tenue par vos responsables.
Ce que reçoit le client
Sur la facture, un seul bloc repris : celui qui était marqué
Jusqu'à la facture
Choisissez ce qui suit, laissez le reste au devis
Vous décidez bloc par bloc de ce qui figure sur la facture : la garantie décennale suit, le détail de l'offre commerciale demeure au devis. À la facturation, les blocs marqués sont repris seuls, dans l'ordre.
Une case à cocher par bloc.
La reprise s'opère à la création de la facture, dans l'ordre, et le titre de l'affaire suit le même chemin.
Langues
Écrivez à chaque client dans sa langue
Un bloc se traduit phrase par phrase : le traducteur reçoit du texte, et votre mise en forme demeure intacte quoi qu'il advienne de la traduction. Le jour où le devis devient une facture, toutes les langues suivent : un client allemand qui a signé un devis en allemand reçoit une facture en allemand.
Trois exemples de devis pour trois métiers différents
Annoncez la disponibilité, la livraison et la reprise
Le même pack, trois manières de s'en servir. Chaque onglet montre l'aperçu en ligne et le PDF du même document.
Ce que le client voit en ligne
Le PDF qu'il reçoit
En tête : ce que couvre le prix, et le délai réel ligne par ligne.
En pied : le créneau de livraison et la reprise de l'ancien mobilier.
Sur la facture : les conditions de règlement, et elles seules.
Joignez les plans, le planning et les garanties
Un devis de chantier se lit avec ses documents : le plan d'implantation pèse autant que le prix dans la décision.
Ce que le client voit en ligne
Le PDF qu'il reçoit
Le plan d'implantation et le planning des lots, dans le devis.
Les conditions d'exécution en site occupé, rédigées une seule fois.
La garantie décennale, seule mention reprise sur la facture.
Détaillez le niveau de service et la résiliation
Un abonnement se vend sur ce qu'il comprend et sur ses limites ; le préavis se lit avant la signature.
Ce que le client voit en ligne
Le PDF qu'il reçoit
Ce que l'abonnement comprend, et ses limites.
Le niveau de service, avec ses délais chiffrés.
La reconduction et le préavis, repris sur chaque facture.
Avant de rédiger vos documents commerciaux
Les conditions générales se définissent une fois par entité ou par modèle de devis, et sont systématiquement ajoutées en pied de devis et copiées sur les factures : c'est un texte monobloc fastidieux à personnaliser devis par devis.
Le pack Documents commerciaux vous offre l'uniformisation du discours commercial, la personnalisation de chaque offre qui devient unique, et vous supprime l'envoi d'un document annexe au devis.
Oui, et par fragments de texte : votre mise en forme et vos images restent en place, seules les phrases partent en traduction. Le document sort dans la langue du client, et toutes les langues suivent jusqu'à la facture.
Oui. L'aperçu en ligne et le PDF portent le même contenu. C'est en ligne que le client lit l'offre et qu'il la signe si l'option a été activée. Le pack Documents commerciaux a été conçu pour digitaliser intégralement le parcours de conversion d'un client du devis à la facturation.
Le document part de votre charte. Le pack agit sur le contenu et laisse votre identité visuelle intacte, voire la sublime.
Non. Les blocs, leur position, leur ordre et leur reprise sur la facture se règlent depuis l'application, par vos équipes terrains.
Par un essai de 30 jours sur une instance configurée en quelques minutes. Si vous facturez à l'avancement, le pack Bâtiment produit vos situations de travaux.