Pack métier · Documents commerciaux
Transformez vos devis en offres, gardez la trace jusqu'à la facture
Odoo vous laisse un bloc de conditions, en pied de document. Ce pack vous en donne autant que votre offre en demande, en tête comme en pied, avec vos images, votre mise en forme et vos langues. Et ce que vous désignez suit jusqu'à la facture.
Nommez, composez, envoyez, facturez : le même discours du devis à la facture.
Gagnez des affaires, cessez de recomposer vos documents
Faites lire vos offres jusqu'au bout
Un titre qui nomme l'affaire, des explications à l'endroit où la question se pose, des plans et des photos dans le corps du document. Le client comprend ce qu'il achète, et il répond.
Ne retapez rien après la signature
Le titre de l'affaire et les mentions que vous avez désignées suivent le devis jusqu'à la facture. Personne ne recompose le document à la fin du mois, personne n'oublie une clause.
Tenez le même discours dans toute l'équipe
Ce qui est écrit une fois est servi par tous, à jour, et dans la langue du client. Le commercial arrivé lundi envoie le même document que celui qui est là depuis dix ans.
Avant : un tableau, un total, et le client qui devine.
Après : un titre d'affaire, ce qui est compris, ce qui ne l'est pas, et à quelles conditions.
Avant / après
Comparez le même devis, avant et après
Mêmes articles, mêmes quantités, même prix. Seul change ce que le document dit autour.
Titre d'affaire
Nommez l'affaire, retrouvez-la six mois plus tard
« S00021 » ne dit rien à personne, ni à votre client, ni à vous six mois plus tard. Le pack ajoute un titre d'affaire libre, saisi sur le devis, imprimé sous son numéro, et repris tel quel sur la facture comme sur vos commandes d'achat.
Colonne Titre dans vos listes, à côté du numéro : une affaire se retrouve par son nom, six mois plus tard, sans se souvenir de son numéro.
Le même titre sur l'aperçu en ligne et sur le PDF.
Ce que reçoit le client
Et dans vos listes, une colonne Titre à côté du numéro
Ce que reçoit le client
L'onglet où on les écrit : position, ordre, reprise sur facture
Blocs de texte
Écrivez autant de blocs qu'il faut, posez-les où la question se pose
Odoo vous donne un cadre de conditions générales, en pied de document. Une offre sérieuse en demande plusieurs, et pas tous au même endroit : ce qui est compris se lit avant le tableau, la garantie se lit après.
Autant de blocs que l'offre en demande.
Position en tête ou en pied : avant le tableau, ou après.
Ordre à la souris, par une poignée.
Sur le devis, sur la facture, et sur vos commandes d'achat.
Mise en forme
Montrez, au lieu de seulement lister
Chaque bloc s'écrit dans un éditeur complet : titres, listes, gras, liens, tableaux, et surtout des images. Un plan d'implantation, un planning, une photo de chantier, un schéma de montage prennent place dans le corps du devis, là où le client se pose la question.
Visuels d'articles : ils accompagnent leurs lignes dans le tableau.
Commercial en charge : son nom et son téléphone s'impriment là où le client les cherche.
Ce que reçoit le client
L'éditeur : titres, texte et images dans le même bloc
La bibliothèque, tenue par vos responsables.
Bibliothèque
Écrivez une fois, servez à chaque affaire
Vos blocs vivent dans une bibliothèque, tenue par vos responsables. On les rattache à un modèle de devis : le commercial choisit le modèle, les blocs se posent, et il n'écrit plus que ce qui est propre à l'affaire.
Une clause à corriger se corrige à un seul endroit.
Éléments variables : le nom du client, la référence ou le commercial en charge se remplissent à l'impression.
Bloc conditionnel : une clause ne s'imprime que si la situation l'exige, et le même mécanisme se greffe sur n'importe quel document d'Odoo, pas seulement sur ces trois-là.
Jusqu'à la facture
Choisissez ce qui suit, laissez le reste au devis
Toutes les mentions d'un devis n'ont pas à figurer sur la facture. Vous décidez bloc par bloc : la garantie décennale suit, le détail de l'offre commerciale reste au devis. À la facturation, les blocs marqués sont repris seuls, dans l'ordre, sans doublon.
Une case à cocher par bloc, pas un réglage global.
La reprise se fait à la création de la facture, dans l'ordre, sans doublon, et le titre de l'affaire suit le même chemin.
Ce que reçoit le client
Sur la facture, un seul bloc repris : celui qui était marqué
Langues
Écrivez à chaque client dans sa langue
Un bloc traduit se traduit phrase par phrase, pas d'un seul tenant : le traducteur reçoit du texte, pas un empilement de balises, et votre mise en forme reste intacte quoi qu'il arrive à la traduction. Et le jour où le devis devient une facture, toutes les langues suivent, pas seulement celle de l'écran. Un client allemand qui a signé un devis en allemand reçoit une facture en allemand.
Trois devis, trois métiers
Annoncez la disponibilité, la livraison et la reprise
Le même pack, trois façons de s'en servir. Chaque onglet montre l'aperçu en ligne et le PDF du même document.
Ce que le client voit en ligne
Le PDF qu'il reçoit
En tête : ce que couvre le prix, et le délai réel ligne par ligne.
En pied : le créneau de livraison et la reprise de l'ancien mobilier.
Sur la facture : les conditions de règlement, et elles seules.
Joignez les plans, le planning et les garanties
Un devis de chantier se lit avec ses documents : le plan d'implantation compte autant que le prix.
Ce que le client voit en ligne
Le PDF qu'il reçoit
Le plan d'implantation et le planning des lots, dans le devis.
Les conditions d'exécution en site occupé, écrites une fois.
La garantie décennale, seule mention reprise sur la facture.
Détaillez le niveau de service et la résiliation
Un abonnement se vend sur ce qu'il comprend et sur ce qu'il ne comprend pas ; le préavis se lit avant la signature, pas après.
Ce que le client voit en ligne
Le PDF qu'il reçoit
Ce que l'abonnement comprend, et ce qu'il ne comprend pas.
Le niveau de service, avec ses délais chiffrés.
La reconduction et le préavis, repris sur chaque facture.
Questions posées avant de signer
Odoo vous donne un cadre, en pied de document, le même pour tous vos devis. Ici vous avez plusieurs blocs, placés en tête ou en pied, choisis affaire par affaire, repris ou non sur la facture, et traduits. C'est la différence entre une mention légale et un argumentaire.
Oui, et par fragments de texte : votre mise en forme et vos images restent en place, seules les phrases partent en traduction. Le document sort dans la langue du client, et toutes les langues suivent jusqu'à la facture.
Oui. L'aperçu en ligne et le PDF portent le même contenu. C'est en ligne que le client lit l'offre et qu'il signe.
Le document part de votre charte. Le pack agit sur le contenu, pas sur votre identité.
Non. Les blocs, leur position, leur ordre et leur reprise sur la facture se règlent depuis l'application, par vos équipes.
Il vous suit. Vos documents et vos mentions vivent dans votre base, et vous partez avec elle.
Une démonstration vaut mieux qu'une page
Configurez une instance en quelques minutes, ou parlons de votre cas : nous vous dirons franchement si ce pack y répond.